جولیا لافتینگ، خانه‌دار ثروتمند، پس از مرگ دخترش ناگهان همسرش را ترک کرده و به خانه‌ای قدیمی و ویکتوریایی در لندن نقل مکان می‌کند تا زندگی جدیدی را آغاز کند. همه چیز خوب به نظر می‌رسد تا اینکه غم از دست دادن فرزندش و روح کودکان دیگر به سراغ او می‌آیند.

«بلانچ تيلر» (هريس)، احضارکننده ي حرفه اي ارواح است و در تظاهر به برقراري رابطه با روح خواهر مرحوم «جوليا رين برد» پولدار (نسبيت)، مي فهمد که چهل سال پيش «جوليا» خواهرش را مجبور کرده براي جلوگيري از رسوايي و بدنامي، فرزند نامشروعش را رها کند، و حالا حاضر است ده هزار دلار بدهد تا ردي از خواهرزاده اش پيدا کند...

در مارسی فرانسه در سال ۱۷۹۴، دزیره کلاری، دختر جوانی که در مغازه کلاه‌فروشی کار می‌کند، شیفته ناپلئون بناپارت می‌شود، اما در نهایت با ژنرال ژان باتیست برنادوت ازدواج می‌کند؛ دستیار ناپلئون که بعدها به نیروهای سرنگون‌کننده امپراتور می‌پیوندد. ژوزفین بوهارنه، زنی باهوش و با نفوذ، با ناپلئون ازدواج می‌کند و امپراتوریس فرانسه می‌شود، اما وقتی مشخص می‌شود که نمی‌تواند وارثی برای تاج و تخت به دنیا بیاورد، توسط همسرش کنار گذاشته می‌شود.